注册理财规划师 注册理财师证书

注册理财规划师了解投资、储蓄和资金管理的来龙去脉. 你将学会引导客户度过他们生命中最重要的时刻，并在他们艰难的时候成为他们的资源.

专为忙碌的专业人士设计, 乌尔苏拉的财务规划证书课程完全在线提供. 你可以参加现场课堂讨论，或者稍后观看录音，或者两者兼而有之. What’s more, 我们的课程以速成形式提供, 所以你可以在不到一年的时间内获得证书.

您将向行业领导者学习以下内容:

• 与客户一起设定目标并评估风险承受能力.
• 风险管理和保险计划.
• 投资于证券市场、风险/回报、股票、债券、期权、期货.
• 税收后果和合法的减税策略.
• 退休财务规划.
• 遗产规划的税务及非税务考虑.